관광 시장과 면세 산업의 분석

1. 국제 면세점 시장의 현황

개요

전 세계 면세점 시장은 국가 간의 여행이 빈번해지고, 다양한 국제 스포츠와 커다란 국제적 이벤트들이 계속 개최됨에 따라 향후에도 지속적인 성장이 예상된다. 특히 면세점 구매력이 높은 중국이 있는 아시아 태평양 지역을 중심으로 면세점 시장의 성장세가 더욱 클 것으로 전망된다. 관련 자료에 의하면 전 세계 면세점 시장의 규모는 2016년 695억 달러에서 2025년에는 약 1,251억 달러로 성장할 것으로 예측되고 있으며, 이 중 아시아 태평양 지역이 전체 시장의 28% 점유할 것으로 예상되고 있다.

면세점 매출액

2017년 글로벌 면세점과 Travel Retail Sales의 총매출액은 2016년 635억 달러 대비 9.5% 증가한 693억 달러로 조사되었다.

2017년 전 세계 공항 면세점의 총매출액은 382억 달러로 가장 많았으며, 전년 대비 7.6% 증가율을 보였다.

우리나라가 세계 시장에서 가장 큰 규모의 시장을 점유하고 있는 시내면세점 등이 포함된 기타 면세점 매출은 324억 달러로 두 번째로 많았고, 전년 대비 13.7%라는 급격한 매출 증가율을 보였다.

특히 2017년 매출액에서 공항면세점, 기내면세점, 페리면세점 등은 모두 시장 점유율이 떨어졌으나, 시내면세점이 포함된 기타 면세점은 시장 점유율이 증가했다.

2017년 기준으로 전 세계 면세시장 규모는 아시아 태평양 지역이 308.2억 달러 매출에 시장 점유율 44.5%로 작년 대비 1.2%가 늘었고, 나머지 지역들의 시장 점유율은 작년 대비 소폭 줄어들었다. 매출 규모는 유럽 200.6억 달러, 아메리카 116.5억 달러, 중동 59.8억 달러 순으로 나타났다.

판매 채널별 시장 점유율

2017년 전 세계 면세품 판매 채널별 시장 점유율을 보면, 기타 면세점을 제외한 공항면세점, 기내면세점, 페리(크루즈 포함) 등이 모두 작년 대비 0.2%~1.0% 감소했다. 반면에 시내면세점이 포함된 기타 면세점은 1.4% 증가하였다.

세계 면세점 매출액 상위 25개국 중에 대한민국은 면세 시장 점유율 17.9%로 세계 1위이며, 2위 중국 8.4%, 3위 미국 6.1%보다 2~3배 이상의 큰 차이로 수년째 꾸준히 1위를 지키고 있다.

지금까지의 성장세를 기준으로 볼 때 우리나라 시내면세점의 성장세는 특별한 이슈가 발생하지 않는다면 지속될 것으로 기대된다.

2. 방한 외국 관광객 및 우리 국민 해외여행 시 면세점 사용실태

개요

면세산업과 관광산업은 밀접한 관계를 가지고 있다. 관광객들이 해외여행을 할 때 기본적으로 숙박과 교통비, 식음료, 문화 및 오락시설의 이용, 스포츠 경기관람 및 관련 용품의 대여, 여행 용품 구입 외에 기념품 및 쇼핑은 필수적인 요소이다.

면세산업은 이러한 해외 관광객들을 중심으로 면세 상품을 판매하기 때문에 관광객의 증감은 면세점 매출에 큰 영향을 미칠 수밖에 없다.

관광개의 면세점 이용 동향

2018년 DFW(Duty Free World Council) DF&TR 2018년 3분기 보고서에 따르면, 관광객들의 여행 경험 중에 면세점 쇼핑을 여행의 중요한 일부라고 응답한 사람이 전체 응답자의 47%나 되는 것으로 나타났다. 여행 중 면세점 쇼핑이 관광 분야에서도 중요한 일과 중 하나로 자리 잡고 있다는 것을 알 수 있다.

2015년 이후 최근 3년 간 우리나라 국민이 해외여행 시 지출한 전체 비용 중 쇼핑이 차지하는 비중은 10%~16%로 나타났다.

쇼핑은 이제 해외여행을 하는 관광객들에게 관광의 필수 코스로 자리 잡았다. 국내외 관광객들의 면세점 사용 횟수의 증가, 쇼핑 장소 등을 고려할 때 이러한 현상은 계속 증가할 것으로 예상된다.

우리나라를 찾는 방한 외래 관광객에게도 쇼핑은 중요한 관광 활동 중 하나로 자리매김하고 있다. 이러한 쇼핑 중 외래 관광객들이 면세점을 찾는 경우가 가장 많은 활동 중의 하나로 조사되었다.

외래 관광객들의 쇼핑 장소를 보면, 명동지역을 제외하고는 시내 면세점을 두 번째로 많이 찾는 것으로 나타났다. 그 이유는 좋은 위치에 면세점이 있고 관광객이 원하는 다양한 상품들을 많이 구비하고 있으며, 쇼핑할 수 있는 시간을 구애받지 않기 때문인 것으로 판단된다.

 

우리나라를 찾은 외국 관광객들은 우리나라에서의 쇼핑에 대체로 만족하는 것으로 나타났다. 특히 중국 관광객들의 쇼핑 만족도는 최근 외국 관광객 만족도의 평균치보다 더 높게 나타났다. 이를 감안할 때 면세점에서의 쇼핑 만족도 또한 높을 것이라 예상된다.

품목별 면세품 판매 현황

우리나라 면세점에서 판매하는 면세 물품 중 외국산 물품이 2016년에는 전체 면세 물품의 60%를 차지했으나, 2017년, 2018년에는 약 70%대로 외국산 물품의 구매가 증가한 것으로 나타났다.

 

화장품과 가방은 지난 수년간 외국 제품이든 국내 제품이든 면세점 판매량 부동의 1위와 2위를 차지하였고, 3위에는 외국산 물품은 시계가, 국내산 물품은 인삼과 홍삼류가 차지하였다. 10위 안에 든 물품에는 외국산 물품은 시계, 담배, 귀금속류, 향수, 안경, 주류이고 내국산 물품은 담배, 식품류, 귀금속류, 안경, 전자제품류로 파악되었다.