세계 면세시장의 동향을 알아보자!

1. 개요

면세점의 기원이 된 유럽의 경우 면세산업을 면세 및 여행 소매업으로 분류한다. 면세 및 여행 소매업은 일반적으로 국제 여행객을 대상으로 상품을 판매하는 모든 업종을 의미한다.

유럽 등에서 일반적으로 의미하는 면세 및 여행 소매업은 관세 면제 및 부가세 면제, 부가세 환급, 등 여러 형태의 판매 조건을 포함하고 있으며, 보세판매장이 가장 큰 시장을 형성하고 있는 우리나라에 비해 면세제도의 종류 및 규모가 보다 다양하게 발전되어 왔다.

2. 세계 관세 및 여행 소매업 매출액 추이

세계 면세 및 여행 소매업은 항공산업의 발전과 국제 관광객 확대에 따라 함께 규모가 확대 축소되는 등 외부적 충격에 취약한 특성을 나타낸다. 특히 1998년 이전 세계 경제의 견조한 성장 속에 완만한 상승세를 나타냈던 세계 면세 및 여행 소매업은 아시아 경제위기 이후 대외적 충격에 취약한 모습을 보이며, 정체와 성장이 반복되는 경향을 보이고 있다.

 

면세 및 여행 소매업 관련 전문 조사기관인 제너레이션 리서치에(Generation Research)에 따르면 2017년 세계 면세 및 여행 소매업의 규모는 전년 대비 9.5% 증가한 693억 달러 규모로 나타나고 있다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 308억 달러로 가장 높은 매출 규모를 나타냈으며 유럽 지역이 201억 달러, 아메리카 지역과 중동 지역이 각각 117억 달러, 60억 달러로 그 뒤를 이었다. 유럽, 아메리카 지역 및 중동 지역의 경우 시장이 포화 상태에 이르며 성장세가 둔화되는 추세를 보이고 있으나 아시아-태평양 지역의 경우 우리나라와 중국 시장 등의 성장에 힘입어 매년 증가 추세를 보이고 있다.

 

판매 경로별로는 공항면세점이 382억 달러로 전체 면세 및 여행 소매업 시장의 약 55%를 차지하였으며, 기내 및 폐리면세점이 4.6%, 기타 경로가 38.3%로 나타났다.

3. 국가별 면세 및 여행 소매업 시장 규모

제너레이션 리서치에(Generation Research)에서 집계한 2017년 기준 우리나라 전체 보세판매장 매출 규모는 약 124억 달러로, 전 세계 시장의 17.9%를 차지하며 세계에서 가장 큰 시장을 형성하고 있다. 우리나라는 방한 중국인 관광객 확대에 힘입어 2009년 영국을 제치고 세계 1위 시장으로 발돋움하였으며 약 10년간 그 위상을 유지하고 있다.

 

우리나라 시장에 이어 두 번째로 시장 규모가 큰 국가는 중국이다. 2017년 현재 중국 면세시장의 매출 규모는 약 58억 달러에 이르고 있으며, 세계 시장의 약 8.4%를 차지하고 있다. 특히 2011년 해외로 유출되는 자국 관광객의 소비를 자국으로 전환시키기 위해 하이난 섬 전체에 면세 혜택을 부여하고 세계 최대 규모의 면세점을 설치하는 등 적극적인 육성 정책으로 시장 규모를 확대해 왔다.

 

2009년까지 세계 최대의 면세 및 여행 소매업의 최대 시장이었던 영국은 성장세가 둔화되어 현재 우리나라, 중국, 미국에 이어 세계 시장의 7.4%를 차지하며 네 번째로 큰 시장으로 꼽히고 있다. 미국의 경우 공항면세점과 국내선 및 국제선에서 기내면세점을 운영하고 있어 세계 3위의 시장을 유지하고 있는 것으로 판단된다.

4. 면세점 사업자별 면세 및 여행 소매업 시장 규모

세계 면세 및 여행 소매업은 상위 10개 업체가 전체 매출액의 약 50% 이상을 차지하고 있다. 세계 면세 및 여행 소매업 관련 정보 제공 업체인 무디 다빗 리포트(The moodie Davitt Report)에 따르면, 2017년 현재 스위스 바젤에 본사를 두고 있는 듀프리가 약 71억 유로로 가장 높은 매출액을 나타내고 있고, 우리나라의 롯데면세점이 약 48억 유로로 그 뒤를 잇고 있다. 또한 신라면세점 역시 34억 유로로 세계 5위 업체로 자리매김하였다.

 

그러나 우리나라 면세점 업체의 경우 대부분의 매출이 해외가 아닌 국내에서 발생하고 있어 해외에서 주로 수익을 얻고 있는 다른 선도기업과 매출 및 수익 경로에 다소 차이가 있음을 확인할 수 있다. 특히 세계 1위의 면세점 업체인 듀프리는 활발한 인수 합병과 해외 진출을 통해 약 64개국 2,200여 개의 매장을 운영하고 있다. 이는 우리 기업들이 적극적인 인수 합병과 해외 시장 진출 등을 통해 시장 다변화와 수익 경로 확대에 보다 집중할 필요가 있음을 시사한다.