면세점 산업 분석을 위하여 대내외 관광 시장의 환경을 알아보자!

1. 세계 경제환경의 변화

2017년을 기준으로 세계 경제는 2016년 하반기 자원 가격의 회복 영향과 글로벌 투자의 회복세, 선진국의 경기 회복이 신흥국으로 확산되면서 약 3.4%의 성장세를 보였다.

북미

미국은 고용 여건 및 민간 소비가 개선되는 가운데 달러화의 약세 영향으로 기업 투자도 회복되어 2%의 성장세를 보였다. 트럼프 행정부 출범 이후 정부 지출은 감소세를 나타냈으나, TPP 탈퇴, NAFTA 재협상, 한미 FTA 개정 협상 등 보호무역주의적인 통상정책이 강화되고 있는 상황이다.

유럽

유로지역은 브렉시트의 불확실성이 다소 완화되면서 내수 증가와 수출 회복세로 2% 정도의 성장세를 기록하였다.

영국은 파운드화의 가치 하락으로 수입 물가가 상승해 실질 소득이 감소했다. 브렉시트 협상의 불확실성 영향이 상대적으로 더 크게 나타난 것으로 파악된다.

아시아

중국은 소비, 수출, 산업생산 등의 개선으로 안정적인 성장세를 유지하고 있으나, 민간 및 제조업의 투자 성장률은 둔화된 것으로 나타났다. 2018년 미국과의 무역마찰이 중국 경제에 상당히 부정적인 영향을 가져다준 것으로 파악되며, 이로 인해 우리나라 경제 또한 일정 부분 영향을 받을 가능성이 있다.

 

일본은 공공투자 및 수출 증가와 고용 환경 및 기업 수익의 개선으로 민간 소비가 확대됨에 따라 내수 성장을 이끌며 안정적인 경기 회복세를 나타냈다. 일본을 찾은 외국 관광객 수는 지속적으로 늘어나 2017년 2,860만 명, 2018년에는 3,100만 명을 넘어선 것으로 파악되고 있다.

 

이러한 세계 경제 환경의 변화를 관광 측면에서 살펴보면, 세계 관광객 수가 계속해서 증가함에 따라 관광 산업이 각국의 경제에 미치는 영향력 또한 점차 확대되고 있으며, 관광 산업에 대한 각 국의 관심도 함께 높아지고 있다.

2. 국내 경제환경 변화

2017년 기준 국내 경제는 고정 투자가 호조를 보이며 3.1% 성장세를 기록하였다. 이는 글로벌 투자의 증가, 자본재 및 중간재 중심의 세계 교역 확대, 반도체 수요의 증가, 공급 제약에 따른 가격 상승 수출 및 투자 활성화 등이 중요한 영향을 미친 것으로 분석된다. 이러한 영향으로 투자 성장 기여율이 84%에 달하였다.

 

민간소비는 물가 오름세 확대에 따른 실질 구매력 둔화에도 불구하고 소비심리 개선과 일자리 추정 등으로 완만한 증가세를 나타냈지만 지속 가능성은 불분명한 상황이다. 설비 투자는 반도체 업계의 호조세에 따른 IT부문 투자 확대로 약 14.6% 증가하였다.

 

재화 및 서비스 수입(실질 기준)은 전년대비 7.0% 증가한 것으로 나타났다. 설비 투자의 확대로 자본재가 수입 증가를 이끌었으며, 소비재 수입이 상승함에 따라 민간 소비도 양호한 모습을 나타내고 있다. 소비자 물가는 2016년 대비 2017년 약 1.9% 증가해 물가 안정 목표에 근접하였다.

 

서비스 수출은 사드 배치 문제로 인한 중국의 방한 관광객 제한 조치에 따라 2017년 중국인 관광객이 감소하면서 전년 대비 큰 폭의 감소세를 기록하였다. 2018년에는 중국 관광객의 증가와 함께 일본과 동남아 관광객의 증가로 시장이 점차 회복하는 모습을 보이고 있다.

3. 관광의 경제적 기여도 변화

세계여행관광협회에 따르면, 2017년 여행 및 관광분야의 세계 GDP 총합은 2.6조 달러, 직접 기여한 일자리는 1억 1,845만 개에 달하는 것으로 나타났다. 여행 및 관광 분야의 GDP에 대한 직접적 기여도는 약 4.6%, 고용에 대한 기여도는 전년대비 약 8.2% 증가하였다.

 

여행 및 관광 분야가 세계 경제에 미치는 직·간접적 영향력을 좀 더 광범위하게 고려할 경우, 여행 및 관광 분야가 세계 GDP에 기여한 총액은 8.3조 달러로 이는 세계 GDP의 약 10.4%에 해당하며, 고용 창출에 기여한 일자리 총개수는 3억 1,300만 개로 조사되었다.

 

전 세계적으로 여행 및 관광 수요의 지속적인 증가로 해외 관광 지출이 높아지면서 여행 및 관광 산업은 다른 산업에 비해 GDP 성장 및 고용 창출에 크게 기여하고 있다.

4. 사회 문화 환경 변화

고령화

2017년 우리나라 65세 이상 인구는 707만 6천 명으로 전체 인구의 13.8%를 차지하고 있다. 가구별로는 5 가구 중 1 가구가 고령자 가구이며, 그중 33.5%는 고령자 1인 가구로 나타났다.

 

전체 인구 중 65세 이상 고령인구 비중이 2040년에는 32.8%, 2060년에는 41%까지 증가할 것으로 전망되었다. 이러한 환경 변화로 은퇴 이후 적극적으로 소비하고 여가 생활을 즐기는 액티브 시니어 시장이 관광의 블루오션으로 부상하고 있다. 액티브 시니어는 자기 자신에 대한 투자와 문화생활에 대한 소비에 적극적인 특징을 갖고 있다.

 

우리나라의 시니어 관련 산업 규모는 2012년 약 27조 원에서 2020년 약 78조 원으로 매년 약 13% 성장할 것으로 전망되면서 주요 성장 산업으로 부상하고 있다.

 

2016년 통계청의 조사 결과에 의하면 65세 이상 응답자의 51%가 향후 하고 싶은 여가 활동으로 관광 활동을 꼽아 이들의 잠재 관광 수요가 높은 편으로 파악되고 있다.

여가 및 라이프 스타일 트렌드

현재의 행복을 중시하며 나를 위한 투자를 아끼지 않는 욜로족(YOLO)의 라이프 스타일이 트렌드 화하고 있다. 20~30대를 중심으로 순간을 즐기기 위해 나 홀로 여행을 떠나는 모습이 일상화하고 있으며, 이들은 취미생활에 투자하는 돈이 아깝지 않은 것으로 나타났다.

 

1인 가구 및 욜로족의 증가에 따라 1 conomy가 확산되면서 주목하고 소비 패턴 변화가 뚜렷하게 나타나는 문화 관광 분야의 성장에 관심이 모아지고 있다.

 

일과 삶의 균형을 중요시하는 워라밸 또한 주요 화두로 떠오르면서 이로 인해 문화 관광 수요가 많이 증가할 것으로 예상되고 있다.

한국 문화 콘텐츠의 해외 소비 동향

한국의 문화 콘텐츠는 방한 동기 형성에 영향을 미치는 주요 요인 중 하나이다. 2017년은 사드 배치 등 동북아 지역 내 문제로 인해 주요 문화 콘텐츠 수입국인 중국에서 한류 확산에 어려움이 있었던 해였다. 2018년에는 2017년보다 나아진 모습을 보였으나 아직까지 완전하게 회복한 단계는 아니다.

 

콘텐츠 산업 통계 조사에 의하면, 2016년 기준 국내 콘텐츠 산업 수출액은 전년대비 6.1% 증가한 60억 806만 달러를 기록하였다. 계속되는 한류의 영향으로 콘텐츠 산업 수출액은 2012년 이후 5년 동안 연평균 6.8%씩 증가하고 있다.

 

한류 콘텐츠로 인한 2017년 소비재 및 관광 수출의 경제적 효과는 43.9억 달러로 분석되었다. 방한 외래 관광객으로 인한 수입은 10.5억 달러로 추정되었는데, 2017년의 경우 사드 배치로 인한 중국인 관광객의 감소로 전년 대비 22% 줄어든 것으로 파악된다.

기술 환경의 변화

디지털 미디어 발전에 따라 이용자들의 행동 패턴에도 변화가 나타나고 있다. 언론 수용자 의식 조사에 따르면 TV, 신문, 라디오, 잡지 등 전통적 미디어 이용 시간은 감소하는 한편, 모바일 인터넷 이용 시간은 증가 추세를 보이고 있다.

 

2017년 기준 모바일 인터넷 이용률은 82.3%로 2011년 이용률 36.7%에 비해 2배 이상 증가한 것으로 나타났으며, 하루 평균 이용 시간은 71.1분으로 조사되었다.

 

가구당 인터넷 접속률은 99.5%로 거의 100%에 다다랐으며, 만 6세 이상 인구 중 스마트폰 보유 비율은 2017년 기준 89.5%로 나타났다. 만 6세 이상 인구 중 스마트 폰 이용률은 95.1%로 모바일 기기를 통한 이용률이 컴퓨터를 이용한 이용률보다 약 3배 이상 높은 것으로 조사되었다.

 

인스턴트 메신저는 사진, 동영상, 일정, 업무용 파일 등 공유와 음성 및 영상통화, 게임 등 다양한 목적으로 활용되고 있어 사람들의 커뮤니케이션에 많은 영향을 미치는 것으로 파악된다.

 

여행 선택 시 주로 참고하는 인터넷 정보원으로 포털 사이트를 꼽는 경우가 약 80% 정도로 가장 많았으며, 다음으로 SNS를 이용하는 비중이 약 10%대로 나타났다.