면세 산업 분석을 위한 국내 관광시장의 동향을 알아보자!

1. 개요

면세산업은 국가 간에 많은 사람들이 잦은 이동을 하는 여행 또는 비즈니스 등에 영향을 많이 받는 산업이다. 여행 또는 비즈니스 때문에 외국을 나가는 경우 현지 국가에서 면세로 판매하는 좋은 상품에 사람들이 관심을 갖게 되다 보니 면세 산업은 국가 간의 관광 산업에 매우 밀접한 영향을 미친다. 이러한 환경적 요인을 갖고 있어 면세 산업은 국가 간의 국제 거래로 무역업에도 큰 영향을 주는 것이 사실이다.

 

관광산업은 쇼핑 외에도 호텔 등 숙박업, 여행 상품을 판매하는 여행사, 식음료 판매업, 대규모 행사를 진행하는 전시 및 컨벤션업 등 다양한 관광 분야와 밀접한 관계를 갖고 있다. 특히 대규모 국제회의 등은 여러 나라에서 참여하는 사람이 많고 소비 지출도 높아 쇼핑 등 면세 산업과의 연관성이 매우 높다.

 

참고로, 전시 및 국제회의에 참석하는 관광객들은 1인당 평균 약 3,000불에 가까운 지출을 하고 있다. 이들은 일반 관광객의 2배 정도 더 소비한다. 관광 시장은 방한 외국 관광객을 취급하는 인바운드 시장과 우리 국민의 해외 출국자를 취급하는 아웃바운드 시장으로 구분할 수 있다.

2. 방한 외국 관광객 동향 (인바운드)

2017년 방한 외국인 관광객은 2016년 대비 22.7%가 감소한 1,333만 명으로 집계되었다. 2013년을 기점으로 방한 외국 관광객 1위는 중국 관광객이었다. 2012년까지는 일본 관광객이 1위였다.

2017년 3월 중국 정부의 한국 여행 상품 판매 및 방한 단체 여행객의 방문 금지로 인한 영향을 받아서 중국 시장은 전년 대비 48.3%가 감소한 약 417만 명으로 집계되었다.

일본 시장의 경우 전년대비 0.6% 소폭 증가한 231만 명을 기록하였다. 이는 북한의 미사일 발사 및 핵실험 이슈와 관련 한반도 정세 등으로 인한 불안감이 가중되어 방한 심리가 위축된 것으로 보인다.

 

2017년을 기준으로 우리나라를 찾은 관광객을 대륙별로 보면 아시아 지역은 전년 대비 27.7%가 감소한 1,055만 6,605명으로 전체 방한 외국인 관광객 중 79.2%를 차지했다. 미주 지역은 전년 대비 0.1% 증가한 111만 7,107명으로 우리나라 인바운드 시장의 8.4%를 차지하였다.

유로 지역은 전년 대비 0.7%가 감소한 93만 6,057명으로 7.0%를 차지하였고, 중동 지역은 전년 대비 12.4% 증가한 21만 7,538명으로 1.6%를 차지하였다. 기타 대양주, 아프리카주, 교포 및 미상 외국인은 전체 인바운드 시장의 약 3.8%를 차지하는 것으로 나타났다.

 

국가별로는 아시아 지역은 일본(0.6%), 대만(11.1%), 홍콩(1.1%), 태국(6.0%) 등의 상승세를 기록했지만, 중국(-48.3%), 필리핀(-19.4%), 말레이시아(-1.2%), 싱가포르(-2.4%), 인도네시아(-21.9%)로 큰 감소세를 보인 곳이 많았다.

반면에 미국 및 캐나다는 0.3%의 소폭 성장률을, 러시아(15.6%), 프랑스(0.9%)가 증가세를 보였으나, 영국(-6.7%)과 독일(-0.4%), 이탈리아(-31.0%)는 감소세를 보였다.

 

우리나라의 성별 입국 현황은 2017년 기준으로 여성(55.2%)의 비중으로 남성(44.8%) 보다 높게 나타났다. 연령별로는 21~31세(26.3%)가 가장 높았고, 30대(22.3%), 40대(17.3%), 50대(14.5%) 순으로 나타났다.

 

방한 외국인 관광객을 취급하는 인바운드 시장은 2015년 1,323만 명으로 2014년 대비 9.3% 감소했다. 2017년에는 2016년 1,724만 명에서 1,333만 명으로 22.7%나 감소하였다. 2015년의 상황을 보면 우리나라에 메르스라는 질병이 발생하면서 많은 외국 관광객들이 우리나라를 찾지 않는 돌발적인 상황이 발생하였다.

 

2012년 우리나라를 찾은 방한 외국 관광객 수가 1천만 명을 넘은 이후 2016년에, 1,724만 명인 최대치를 기록했지만, 현재까지 2,000만 명을 넘어서지 못하고 있다. 반면에 일본은 2018년 3,100만 명이 넘는 외국 관광객이 찾아오는 관광국이 되었다.

3. 주요 시장별 외국 관광객 입국 현황

중국

2013년부터 우리나라 제1의 인바운드 시장 자리를 차지한 중국 시장의 경우, 경제 성장 및 소득 수준의 향상과 아웃바운드 규모의 증대 등에 힘입어 방한 중국 관광객 수는 가파른 성장세를 유지해 왔다.

국적별로 보면 우리나라를 찾는 외국 관광객 중에 가장 많은 비중을 차지하는 것이 중국 관광객이다. 지리적으로 가까운 곳에 위치해 있고, 문화적으로 가까워질 수 있는 요인들이 많아서 우리나라를 많이 찾는 것으로 보인다.

그러나 2017년에는 2016년 대비 48.3%나 관광객 수가 감소하였다. 이후 2018년 한중관계 개선 및 개별비자 발급의 증가에 따라 전년 대비 감소세가 다소 둔화된 상태이다.

 

우리나라를 찾은 중국 관광객은 면세점 매출에서 다른 외국 관광객에 비해 큰 비중을 차지하고 있다.

방한 중국 관광객 수가 2016년 우리나라를 찾은 전체 방한 외국 관광객 수 1천724.1만 명 중에 806.7만 명으로 약 47% 점유할 정도였으나 2017년과 2018년에는 점점 줄어들어서 방한 외국 관광객 수 전체에 중국 관광객 점유 비율이 31%까지 낮아졌다.

일본 및 대만

일본 시장의 경우 2017년에 소폭 증가하였고, 2018년 3백만 명을 육박하는 수준으로 올라와 방한 외국 관광객 수 2위를 차지하고 있다. 대만의 경우 2016년 이후 큰 폭의 상장세를 보이며 2017년 방한 외국 관광객 수 3위를 차지하였다.

 

우리나라를 찾는 외국 관광객 수 2위는 일본인 관광객으로 2013년 2백747천 명을 기점으로 점점 낮아져서 2015년 183만 명까지 떨어졌다가 2018년 300만 명에 육박하는 수준으로 관광객이 증가하였다.

일본 국민들의 해외 여행객 수는 최근 10년간 2,000만 명을 넘지 않는 수준을 꾸준히 유지하고 있다. 2018년 기준으로 일본의 해외 여행객 수는 1천895만 명이다.

 

인구 1억 명을 넘는 나라인데도 불구하고 일본의 아웃바운드 시장은 해외여행을 하는 일본 국민의 수가 우리나라와 달리 지속적인 증가세를 나타내지 않고 2,000만 명 선 이하에 머무는 것으로 보아 일본의 경우 국내 관광이 더 활성화되어 있는 것으로 파악된다.

4. 내국인 해외여행 동향(아웃 바운드)

우리 국민의 해외 출국자 수는 지난 2015년부터 2017년 3년간의 현황을 보면 약 15% 이상 매년 지속적인 증가 추세를 유지하고 있다. 2017년 국민 해외 여행객 수는 2천649.6만 명으로 전년 대비 18.4%의 증가세를 보였다. 인바운드 집계 사상 처음으로 국민 해외여행 2,000만 명을 기록한 2016년보다 더 큰 성장세를 보였다.

그러나 2018년에 들어서는 그동안 두 자리 증가추세에서 한 자리 숫자인 8.3%로 다소 증가세가 꺾였다. 이러한 증가세는 저비용 항공사의 성장과 원화 강세로 인한 해외여행 수요 상승 등으로 국제 여객이 증가한 것을 보인다.

예년의 상황들을 고려할 때 특별한 예외적 상황이 발생하지 않는다면 해외여행 출국자 수의 증가 추세는 계속 유지될 가능성이 높다.

5. 제언

방한 외국 관광객의 관광 지출에 의한 관광수입은 2001년부터 2007년까지 50~60억 달러 수준이었으나, 방한 외국 관광객의 증가와 쇼핑 관광의 활성화에 의해 2008년 관광 수입은 전년대비 59.7%가 증가한 90억 달러를 넘어섰다. 2010년에는 100억 달러를 초과했으며, 2014년엔 전년대비 21.9%가 증가한 177억 달러로 사상 최고치를 기록했다. 2017년 잠정 관광 수입은 전년대비 22.5% 감소한 133억 달러로 추산된다. 반면 관광 지출 비용은 2005년 100억 달러를 넘었고, 계속 증가하여 2017년에는 전년대비 14.8%가 증가한 271억 달러를 기록했다. 관광 수지는 수년간 적자 상태이다.

 

외국 관광객들 중 중국 관광객이 차지하는 비중이 크다 보니, 이들의 갑작스러운 감소로 인해 가장 영향을 많이 받는 분야가 면세 산업과 관관 산업 부문이다. 이를 장기적으로 개선하기 위해선 우리나라를 찾는 주요 국가의 외국 관광객을 다국화하고, 중국 현지에 국내 여행사 설립 등을 통해 직접 모객을 하는 등 선제적 대응이 필요하다. 우리나라 인바운드 관광 시장에서 외국 관광객 수는 향후 계속 증가할 것으로 예상된다. 여기에 정부의 지속적인 관광 수용 태세의 확충, 중국 외 다른 나라 관광객의 적극 유치, 서울과 제주 중심의 편중된 외국 관광객 방문 도시의 다변화 유도 등 관광 인프라의 꾸준한 개선이 계속된다면 우리나라를 찾는 외국 관광객 수는 계속 증가할 것으로 전망된다.